Дело за малым: как развивается индустрия добычи алмазов в России

Если речь заходит об алмазодобывающей отрасли, в голове человека, не знакомого с этой индустрией, скорее всего возникает образ серьёзной промышленной корпорации: гигантские карьеры, мощные самосвалы, тонны перерабатываемой руды, многотысячный штат… Но далеко не все знают, что и на этом рынке есть место малому и среднему бизнесу. О том, как развивается индустрия добычи алмазов и как в ней могут найти своё место компании сектора МСБ, порталу Biz360.ru рассказал коммерческий директор предприятия «АЛМАР» Андрей Новиков. 

Алмазно-бриллиантовый рынок разделяется на три крупных сегмента в зависимости от стадий производства: 

• добыча (upstream);

• обработка (midstream);

• ритейл (downstream). 

В первом upstream-сегменте более 95% мирового объёма алмазов концентрируется в девяти странах; в тройку лидеров входят Россия (33%), Ботсвана (17%) и Канада (14%) – на них приходится почти две трети (63%) необработанных алмазов. 

Крупнейшие игроки на этом рынке – российская «АЛРОСА», британская De Beers (является частью компании Anglo American) и британско-австралийский концерн Rio Tinto. Суммарно этим компаниям принадлежит 61% рынка. 

По данным Bloomberg, компания АЛРОСА добывает 26% мирового объёма алмазов – 32,4 млн. карат в 2021 году. Алмазному гиганту также принадлежит 90% российского рынка. Вторая крупная российская алмазодобывающая компания – «АГД-Даймондс» – производит не более 5 млн. карат. 

Главная проблема, которая с каждым годом всё сильнее обостряется не только на мировом, но и на российском рынке, – это глобальное исчерпание ресурсов. По данным Bain, в конце прошлого года объём мировых алмазных запасов достиг абсолютного минимума за более чем десятилетнюю историю наблюдений. При этом спрос продолжает расти, что в условиях дефицита сырья подталкивает цены вверх – по данным аналитиков Bain, в 2021 году алмазы подорожали на 21%. 

Значит ли это, что в мире заканчиваются алмазы? В 2020 году в Австралии была завершена добыча на крупнейшем в мире месторождении Аргайл, в 2024 году ожидается прекращение эксплуатации месторождения Дьявик в Канаде. В Якутии «АЛРОСА» ведёт добычу на 16 крупнейших россыпных месторождениях, которые были открыты очень давно – ещё в советское время, и запасы этих россыпей, по мнению учёных Института геологии и минералогии им. Соболева, к 2025 году сократятся на 30%.

Россия обладает огромным потенциалом исследования новых месторождений, но с 90-х годов значительно сократились геологоразведочные работы на первых этапах, когда оцениваются возможные ресурсы территорий. Государство финансирует небольшую часть, а крупные компании интересуются разведкой малых и средних компаний далеко не в первую очередь – исследование затратно, а первую прибыль можно получить только через 5-6 лет. 

Так же, как и в России, в других странах остаются неосвоенными преимущественно средние и малые месторождения. Во всём мире, в том числе и в ведущих алмазодобывающих странах, до 40% затрат на проведение геологоразведочных работ ложится на горных юниоров – так называют небольшие компании, которые привлекают заёмный капитал и проводят поиск и разведку месторождений. 

Юниоры работают по принципу технологических стартапов с высокой маржинальностью – за счёт низкой базы оценки и быстрого развития таких предприятий стоимость их акций вырастает в несколько десятков раз с момента старта работ и до подтверждения запасов и начала добычи.

В мире существует несколько десятков юниорных бирж, среди которых выделяются четыре крупнейшие: две в Канаде и по одной в Австралии и Великобритании. Суммарно на них представлены акции 2000 юниорных компаний, а капитализация рынка оценивается в $70 млрд. 

За несколько десятилетий своего существования юниоры заняли нишу на мировом рынке, и с каждым годом число открываемых ими месторождений растёт. Например, пятьдесят лет назад в Канаде ими было разработано всего 5% месторождений, а сегодня – уже 75%. Аналогичная ситуация и в Австралии – сейчас 70% месторождений открывается именно горными юниорами. 

О том, что привлечение юниоров к разведке месторождений необходимо, в России говорят давно. Так, в 2016 году экспертами Минэкономразвития была подготовлена концепция, в соответствии с которой в нашей стране должны быть созданы условия для развития юниорных геологоразведочных компаний. Уже тогда продумали пути привлечения инвестиций, но лишь в конце 2021 года на Санкт-Петербургской бирже был создан специальный сегмент – «СПБ Юниоры».

Первым эмитентом сегмента, который привлёк на pre-IPO около 200 млн. рублей в ходе закрытого размещений 19,07% акций, стала компания «АЛМАР». С 2016 года она осваивает алмазные россыпи на севере Якутии и планирует завершить геологоразведочные работы к 2023 году. 

Вслед за «АЛМАР» об интересе к размещению акций заявили более 30 юниорных горнорудных компаний, включая независимые компании малого бизнеса и «дочки» крупных и средних горнодобывающих предприятий. 

Всего в России существует около 10 000 компаний, уже получивших лицензии на добычу твёрдых полезных ископаемых, из них более 1500 компаний разведывают месторождения ценных ТПИ – таких, как золото, металлы платиновой группы, редкоземельные и цветные металлы, угли, удобрения и алмазы. Однако примерно половина из них возвращает лицензии из-за невозможности обеспечить необходимое финансирование. 

Теперь, с созданием сегмента «СПБ Юниоры» и инфраструктуры для привлечения инвестиций, компании смогут разместить свои акции, если находятся на стадии разведки или акции и облигации, если находятся на стадии организации производства, и начать разработку месторождений. Несмотря на то, что ввиду геополитических причин размещение было отложено, планы «АЛМАР» по привлечению инвестиций сохраняются. 

В скором времени на бирже разместят свои акции и облигации новые юниоры, осваивающие месторождения алмазов, золота, платины, меди и других ценных ресурсов. 

Промышленная добыча полезных ископаемых требует вложений от 100 млн. рублей, в основном на приобретение техники и оборудования. Минимальные вложения могут быть при работе по договору на чужом участке за счёт внешнего подрядчика. 

Прежде всего необходимо зарегистрировать юридическое лицо (ООО или АО), которое может получить лицензию на право ведения поисковых, разведочных или добычных работ. 

Если владельцы и ключевые сотрудники юниорной компании являются профессионалами в сфере управления в горнодобывающей отрасли, это уже половина успеха. Также необходимо набрать в команду геологов, горных инженеров, обогатителей и других специалистов в сфере горного дела, то есть тех, кто уже имеет опыт, релевантный тому типу полезных ископаемых и месторождений, которые компания планирует осваивать. 

Для выбора перспективного месторождения необходимо провести большую исследовательскую работу в геологических архивах. Отобрав подходящий участок недр, необходимо в отделе геологии и лицензирования федерального агентства «Роснедра» узнать, какие участки на данный момент свободны. Оценить, нет ли там каких-либо обременений, усложняющих процесс работы: например, это могут быть наличие особого режима недропользования (различные охранные зоны) или техногенные участки. 

Для подачи заявки на получение лицензии для поиска и разведки по заявительному принципу компания должна собрать все необходимые документы. Среди них учредительные документы, информация о заявителе, финансовые данные компании, информация об используемом оборудовании и т.д.

После того, как лицензия на поиск и разведку получена, необходимо разработать проект геологического исследования недр, провести его экспертизу в федеральном бюджетном учреждении «Росгеолэкспертиза» и приступить к основной работе – разведке лицензионной площади. Она включает в себя комплекс поисково-оценочных работ, получение и опробование проб, оценку образцов полезных ископаемых, подсчёт технико-экономического обоснования (ТЭО) кондиций на основе полученных результатов.

Для получения первооткрывательства отчёт с результатами разведки и подсчетом ТЭО кондиций изученного участка направляется в государственную комиссию по запасам или территориальные комиссии (в зависимости от лицензии). 

После подтверждения запасов и получения статуса первооткрывателя недропользователь может продать эти права третьему лицу (такая возможность появилась только в 2022 году) или получить лицензию на пользования недрами на открытом им месторождении с правом добычи полезных ископаемых. Далее – нужно реализовать эту лицензию либо осваивать месторождение самостоятельно. 

Затем юниор переходит в следующую стадию – стадию девелопера, который занимается строительством инфраструктуры и организацией отработки месторождения. А построив инфраструктуру и организовав добычу, обогащение и переработку сырья, становится зрелой горнодобывающей компанией. 

В статье использованы фото добытых алмазов с сайта ПАО «АЛМАР».

Чтобы не пропустить интересную для вас статью о малом бизнесе, подпишитесь на наш Telegram-канал, страницу в «ВКонтакте» и канал на «Яндекс.Дзен».
biz360