Сколько денег в диджитале: исследование Workspace о выручке IT-агентств и студий

Платформа Workspace каждый год делает несколько важных исследований о российской IT-индустрии. И одно из самых интересных в ряду этих исследований – о выручке digital-компаний: оно не только показывает динамику финансового состояния IT-рынка, но и подсвечивает любопытные факты об одной из самых интересных бизнес-отраслей. О том, сколько зарабатывают российские IT-компании, в своей авторской статье рассказала главный редактор и директор по коммуникациям Workspace Катерина Логвинова.

В октябре 2025 года Workspace выпустил сразу 15 новых для диджитал-рынка рейтингов, От многих других их отличало то, что при распределении агентств по разным «ячейкам», мы учитывали их выручку. В каких-то случаях эта информация агрегировалась из публичных источников автоматически, а в каких-то – мы просили подтвердить её документами. В итоге участниками рейтингов стала 421 диджитал-аутсорсинговая компания.

Поняв, что в наших руках находится уникальная информация, мы решили её проанализировать, значительно расширить и сделать публичной для всех. Понятное дело, что суммарные объёмы выручки всей индустрии волнуют владельцев и руководителей бизнеса далеко не в первую очередь. Но, согласитесь, зато любому фаундеру и управленцу очень любопытно сравнить, как собственные показатели соотносятся с общей «температурой» по рынку.

«Что ж, 421 компания – это неплохо, но для корректного анализа лучше бы получить больше данных» – подумали мы. «Где бы их достать? Ах, да, в нашей базе данных!». Недавно мы тщательно её почистили, отфильтровав компании, более двух лет не подававших признаков «публичной жизни».

В итоге в нашем распоряжении оказались данные о 10 000+ компаний, из которых более 3500 в личном кабинете указали хотя бы один ИНН, 421 – вошли в итоговые рейтинги 2025 года (кому интересно – вот эти рейтинги, через полгода мы их обновим), а 58 прошли углубленный опрос. Таким образом, в своём анализе мы учли данные о 3681 юридическом лице и 1901 ИП, предоставляющих диджитал-услуги.

Относительно возраста: 60% агентств можно назвать «средними» (основанными в 2015-2022 годах), 31% – «опытными» (2010-2014 годы), 9% – «молодыми» (от 2023 года).

Что касается выручки: наибольший сегмент – это «супер-маленькие» (менее 30 млн рублей в год) – 37%. Далее идут «средние» (100-700 млн) – 25%, затем – «крупные» (700 млн-5 млрд) – 18%, затем «небольшие» (30-100 млн) – 16%. Наименьший сегмент, разумеется, составляют «супер-крупные» (более 5 млрд).

Учитывая размеры выборки, можно предполагать, что такое соотношение по выручке в целом присуще всему диджитал-рынку. И да, получается, что более трети всего диджитал-рынка генерируют менее 30 млн рублей в год.

В общей экономической классификации компании с выручкой 800 млн рублей в год можно отнести к малому бизнесу. Однако в диджитале эти суммы близки к лидерам рынка. Итак:

Факт №1. Диджитал – это индустрия микрокоманд

Что касается услуг, 86% участников исследования делают сайты на заказ, 33% занимаются поисковой оптимизацией, 31% – рекламой, 21% – мобильными приложениями, 18% – SMM и PR, 16% – маркетингом, 12% – дизайном и брендингом, 11% – контентом, 10% – чат-ботами/CRM/ПО, 7% – видео/фото, 2% – играми. Разумеется, большинство участников рынка оказывают сразу несколько услуг.

Что касается документального подтверждения навыков, в нашей базе данных есть информация о таком количестве сертификатов:

Закономерно, что чем крупнее сервис, тем чаще агентства сертифицируют своих сотрудников.

Небольшой забавный момент. В своих карточках на Workspace агентства могут указывать ссылки на различные корпоративные аккаунты в соцсетях. На удивление, оказалось, что среди диджитальщиков лидером по корпоративным внешним площадкам является вовсе не Telegram. Хоть эта информация не имеет прямого отношения к теме исследования, она показалась нам настолько любопытной, что мы решили её в него включить:

Как видно на диаграмме выше, две трети агентств имеют свои страницы в VK и лишь чуть больше трети – в Telegram. Поэтому:

Факт №2. VK как соцсеть для ведения официального аккаунта более популярен среди диджитал-агентств, чем Telegram

Заканчивая очерчивать портрет респондентов, добавим ещё информацию про участие агентств в премиях. В нашей базе оказались данные о 2 581 награде, полученных диджитал-компаниями в отраслевых конкурсах. И хоть большей части агентств не свойственно в них участвовать вовсе, на рынке много тех, чьи награды исчисляются десятками. А в среднем на одного участника наших рейтингов приходится около 7 престижных регалий. Вот, кстати, актуальный список диджитал-премий, которые мы считаем престижными и учитываем в своих рейтингах.

Суммарная выручка изученных нами агентств за 2024 год составила 153,6 млрд рублей. Пожалуй, не совсем корректно суммировать показатели бизнесов, выручка которых приходится исключительно на реализацию услуг, и тех, у кого транзитные платежи могут превышать 20-30 и даже 40%. Поэтому мы решили посмотреть, что будет, если исключить категорию «маркетинг и реклама» из общих подсчётов.

Получилось, что суммарная выручка компаний, занимающихся перечисленными в начале статьи диджитал-услугами, за исключением маркетинга и рекламы, составила 106,7 млрд рублей.

Как ни грустно, но приходится констатировать, что ниша аутсорсинга диджитал-услуг по-прежнему сильно отстаёт по выручке от промышленных или ресурсодобывающих компаний. Однако её размеры уже сопоставимы с образовательным и HR-секторами.

Закономерно, что за исключением маркетинга и рекламы, наибольшие обороты свойственны самым старым диджитальным направлениям – разработке и SEO. Однако неожиданно на третьем месте оказалась относительно молодое направление мобильной разработки – аж 6,7%.

В то же время можно предположить, что SMM по-прежнему больше присущ инхаус-командам и фрилансерам, ведь в агентском секторе это направление набрало всего 2,3%. А контент-маркетинг наравне с прокачкой товаров на маркетплейсах суммарно не набрали и 1%. И это на фоне хайпа и мириадов лонгридов, посвящённых необходимости таких услуг. Итак:

Факт №3. Типичная выручка крупных маркетингово-рекламных агентств – 1,5 млрд рублей в год, средних – 300 млн, небольших – 200 млн, маленьких – 40 млн

Крупные диджитал-подрядчики, оказывающие услуги по разработке, дизайну, поисковому продвижению и лругим направлениям (кроме маркетинга и рекламы) – это компании с оборотом в 212 млн рублей, средние – в 78 млн, небольшие – в 27 млн.

В попытке найти связь между выручкой и возрастом агентства, мы обнаружили, что она наблюдается только в отношении совсем юных компаний, открытых 1-2 года назад. А компании повзрослее (3 года и более) уже вовсю конкурируют по размерам оборотов с более опытными коллегами (10-15 лет).

Факт №4. Среднестатистическое трехлетнее агентство по размерам выручки особо не отличается от того, что было открыто лет 15 назад

Итак, прошлый год мы зафиксировали. Теперь давайте посмотрим, что же произошло в 2025 году. Вопреки тревожным прогнозам (к которым, впрочем, индустрия в целом уже выработала устойчивую толерантность за последние лет пять), был выявлен неплохой рост. Почти половине агентств удалось нарастить выручку.

Факт №5. За три первых квартала 2025 года выручка у 47% агентств выросла относительно первых трёх кварталов 2024 года. Средний показатель роста при этом составил вполне солидные 37%

Но, разумеется, есть и плохие новости. Почти у четверти компаний выручка сократилась. И? что особенно тревожно, средний показатель падения среди них – 27%. И это:

Факт №6. В 2025 году выручка почти у четверти диджитал-агентств снизилась

Остаётся лишь утешаться тем фактом, что каждая третья компания из числа «просевших», столкнулась с просадкой не более чем на 20%. Впрочем, сами компании из этого списка такое статистическое уточнение вряд ли успокоит…

На фоне содержания новостных лент, мало кто, конечно, сохраняет позитивный настрой. Но сколько же их, настоящих оптимистов? Мы решили суммировать полученные мнения от 58 руководителей агентств.

И это:

Факт №7. 21% респондентов ждут улучшения показателей! Впрочем, 55% уверены, что ситуация только ухудшится

Где экономические встряски – там и пересмотр ценников, правда? Понятное дело, что некоторые потребители диджитал-услуг рассуждают примерно так: «Если/когда количество клиентов уменьшится, агентства будут вынуждены снизить цены». И ясно-понятно, что экономика устроена не так. При повышении налогов и прочих внешних факторах, негативно влияющих на прибыль, любой бизнес ради выживания скорее пойдёт на сокращение штата, нежели позволит себе работать в ноль\минус. А у низко-маржинального и вовсе отсутствует какое-то пространство для манёвров.

Что ж, это:

Факт №8. Почти четверть руководителей агентств в 2026 году ожидает повышения цен на диджитал-услуги более чем на 20%

• Диджитал-индустрию в целом можно уже считать зрелой – около трети её –компаний-игроков – более 10 лет;

• Совсем юные агентства (менее 2 лет), в среднем имеют выручку в 6 раз ниже, чем у более опытных компаний;

• Около сотни диджитал-компаний имеют годовую выручку более 5 млрд рублей (включая транзитные платежи);

• Из суммарной выручки диджитал-отрасли в 153,6 млрд рублей, 46,9 млрд приходится на услуги по рекламе и маркетингу. А ещё 30,1 млрд – на разработку (сайтов, корпоративных решений, сервисов и т.д.);

• Самые часто упоминаемые причины для негативных прогнозов среди руководителей агентств: увеличение налогов, удорожание кредитов, повышение стоимости трафика, ИИ-прогресс.

Подводя итог, хотелось бы привести слова основателя Workspace Сергея Бесшабашного:

«Я твёрдо убеждён, что оптимистичный настрой существенно повышает шансы на преодоление практически любого кризиса. Всё, что остается руководителям агентств – это откинуть эмоции, оптимизироваться и, главное, искать новые возможности. Мы уже неоднократно видели, что при любом экономическом коллапсе есть те, кому удаётся если не вырасти, то хотя бы закрепить позиции. Давайте все подумаем, как оказаться в их числе».

Чтобы не пропустить интересную для вас статью о малом бизнесе, подпишитесь на наш Telegram-канал и страницу в «ВКонтакте».
biz360