Средняя температура по больнице: как меняется рынок телемедицины в России

Февральские события 2022 года оказали влияние практически на все российские рынки. Не стала исключением и индустрия телемедицины. На неё повлиял уход иностранных компаний и разрыв международных связей, но пока критических изменений не произошло. О том, почему растёт стоимость телемедицинских услуг и спрос на них, в своей авторской статье для портала Biz360.ru рассказала основатель healthtech-компании AIBY Ольга Осокина.

В пандемию в сфере телемедицины резко увеличился спрос на консультации невролога, гастроэнтеролога, психолога. После февраля этого года возникло три новых востребованных специальности: дерматолог, нутрициолог и сомнолог.

Постпандемия нагнала нас как раз в тот период, когда начались события в Украине. Сказать, что спрос на услуги этих специалистов вырос исключительно из-за этого, нельзя: тут два события наложились друг на друга. Давайте рассмотрим, почему востребованными стали именно эти врачи.

Дерматологи. У тех, кто переболел ковидом, возникли проблемы с кожей – в первую очередь, наблюдалось обезвоживание. Отмечалась сухость кожи, а на её фоне происходили высыпания различного характера. После начала событий в Украине люди стали чаще заедать стресс, что также отразилось на коже.

Этот же фактор повысил спрос на услуги нутрициологов. «Заедание» – нормальная реакция на стресс: так организм готовится к «будущему голоду». В первые месяцы мы видели, как прилавки в магазинах пустеют. Ходили слухи, что какие-то продукты могут вовсе исчезнуть. Люди стали покупать их – кто впрок, кто для дальнейшей перепродажи. Это косвенно повлияло на то, что некоторые стали есть больше. Шоколад, конфеты, чипсы, иностранный алкоголь пользовались особой популярностью.

Сомнологи. Повышенная тревожность из-за перенасыщенного информационного потока повлияла на качество сна. Многие стали позже засыпать, бесконечно листая новостную ленту, кто-то переживал за своих родных и близких и начал страдать бессонницей. Спрос на сомнологов вырос потому, что люди наконец начали воспринимать проблемы со сном как серьёзный звоночек, требующий лечения.

Считается, что в России люди обращаются к врачу, только когда что-то заболит. Но в последние годы ситуация постепенно меняется. Полтора года назад мы измеряли, сколько людей готовы проходить чекапы (медосмотры) и вести дневник здоровья. Было всего 5% желающих, а теперь уже 19%. Темпы роста довольно высокие, уровень образованности людей в этой сфере повышается.

Среди самых популярных чекапов – женский чекап, чекап сердечно-сосудистой системы и проверка на баланс микро- и макроэлементов. Спрос на превентивную диагностику сердечно-сосудистых заболеваний увеличился после пандемии, повышенное внимание к женским чекапам и анализам на микро- и макроэлементы можно объяснить, скорее, данью моде и повышению осознанности российских пользователей.

Помимо относительно новых для рынка запросов на консультации сомнолога, нутрициолога и дерматолога, в топ врачей, которых россияне ищут на телемедицинских сервисах, традиционно входят гинеколог, психолог, терапевт и невролог.

Основные задачи, которые хочет решить среднестатистический пользователь – расшифровка результатов анализов и инструментальных исследований, повторная консультация и желание получить альтернативное мнение после визита к другому специалисту, консультация по симптомам. Характерно для телемедицины и то, что чаще всего пользователи добавляют слово «срочно» при запросе в поисковых системах – для многих телемедицинские сервисы главным образом ассоциируются именно с оперативностью оказания помощи.

Проекты в области телемедицины зарабатывают ещё и на B2B-секторе: онлайн-консультации включают в корпоративные пакеты ДМС и продают их зачастую через страховые компании. Но ещё в 2020 году бизнес стал снижать расходы на своих сотрудников. Сейчас эта тенденция продолжается: рынок B2B сокращает издержки, продажи корпоративных страховых полисов падают.

В настоящее время разрабатывается новая законодательная база, чтобы снизить барьер входа на рынок телемедицинских услуг. Этого ждут все игроки. Задача изменений – разгрузить медучреждения и позволить телемедсервисам работать на законных основаниях с более широким спектром услуг.

Пока в соответствии с законом врачи не могут удалённо ставить диагноз и назначать лечение без личного осмотра пациента. Они могут лишь дать рекомендацию и провести консультацию.

Телемед-врачи обычно пишут пациенту: «Как правило, в такой ситуации назначают такие-то лекарства» или: «Чаще всего в этом случае проводят такие-то анализы». Эти формулировки помогают избегать противоречий с законом. Телемедсервисы не могут «вести» пациента (кроме онлайн-приёмов больных ковидом с уже поставленным диагнозом).

В США у каждого врача есть лицензия. Проект в области телемедицины может собрать пул врачей и сам, как агрегатор, оказывать медуслуги. В России это невозможно. У нас лицензию на определённые виды услуг имеют только медицинские учреждения, у которых есть фактический юридический адрес.

Сейчас в нашей стране существует три варианта организации телемедицинских услуг. Первый – сервис является оператором или агрегатором нескольких больниц, врачи которых проводят онлайн-консультации. Второй вариант – работать с одной больницей. Третий вариант – получить медлицензию, нанять врачей, стать цифровой клиникой.

Самый серьёзный барьер для входа в телемедицину – подготовка врачей. Они вроде могут оказывать телемед-услуги и понимают, что следует делать. Им предоставляют скрипты, чтобы они знали, что и как можно говорить и писать пациенту. Внутри платформы существуют специальные подсказки на разные случаи. Но внедрять телемед-услугу сложно: врачам мешает каждая мелочь!

Например, в большинстве российский платформ для телемедицины фон светлый, а у нас тёмный – специально, чтобы отличаться от других сервисов и повысить узнаваемость бренда. Когда мы запустились, многие врачи спрашивали, как им переключиться на белый фон. Звучала фраза «У меня всегда был белый!» Врачи не могли быстро адаптироваться даже к такой мелочи! А уж если какая-то кнопка у них была раньше в другом месте экрана – то вообще беда, доктор уже теряется. Ему кажется – что-то идёт не так. Но это нормально!

Здесь не нужно упрекать врачей в «отсталости» или излишнем консерватизме. Вспомните, когда популярная соцсеть что-то меняет в своём интерфейсе, большинство пользователей тоже плохо воспринимают изменения. И это люди, выросшие в цифровой эпохе! А представляете, как реагируют на изменения врачи с 30-летним стажем. Доктор уже знает алгоритм – и тут вдруг нужно вносить какие-то коррективы.

Когда мы заходили на рынок с новым сервисом или вносили в него что-то новое, то проводили вебинары для врачей. Мы подробно рассказывали про изменения, объясняли, почему наш продукт выглядит именно так. И слышали в ответ: «Вау, классно! Это что-то инновационное!» Врачи были рады обучиться чему-то новому, стать передовыми на мировом рынке. А после февраля у многих врачей появился скептицизм. «О чём вы говорите, какие инновации, мы же живем в России!». Wow-эффект начал пропадать, он есть, но работает хуже.

Уход некоторых зарубежных компаний с российского рынка оказал влияние в целом на рынок HealthTech (технологии в медицине). Для его деятельности и развития используется искусственный интеллект. Для внедрения ИИ необходимы дата-базы (базы данных) и мощные серверы.

После февраля российским компаниям ограничили доступ к облачным серверам и big data. В первые два месяца игроки healthtech-индустрии в России испытывали шок – казалось, что сейчас их рынок начнёт падать. Но российские предприниматели сильные, и нашли возможности, чтобы справиться с трудностями.

Сейчас эти сложности – просто новые правила игры. Компании уже адаптировались, нашли кучу лазеек: перерегистрировали бизнес, стали представителями на Кипре, открыли счета в Армении и Грузии, оплатили с них доступы к Google-дата-базам и т.д.

Из новых сложностей – подорожание реагентов для анализов, которые преимущественно иностранного производства. Получить их сейчас сложнее, чем раньше. Месяц назад были страхи и опасения, что реактивы вообще исчезнут. Но пока с поставками всё более-менее в порядке.

Клиники, с которыми компании заключали договоры на оказание услуг телемедицины, сейчас начинают повышать свои цены. В этом случае и телемед-проекты тоже должны поднять стоимость услуг. Некоторые сервисы сохранили цену за счёт того, что договорились с клиниками и снизили процент комиссии. Но в целом цены увеличиваются.

Есть сервисы с более низким прайсом – например, на проведение анализов, так называемые digital-лаборатории. Они могут уменьшить операционные издержки, но иногда они демпингуют, чтобы привлечь пользователей и захватить рынок.

Телемед-проекты стараются увеличивать свою прибыль за счёт ввода новых услуг и предложений. Раньше многие из них отправляли своих пациентов в другие клиники сдать анализы. Теперь они стали понимать, что таким образом недополучают прибыль и генерят поток клиентов чужим лабораториям. И уже на своей лояльной базе пользователей выстраивают цепь услуг.

Некоторые компании предлагают персонализированный подбор витаминов или чекапы. Это не телемед в чистом виде, но телемед-услуги встроены в эти проекты.

Рынок телемед-услуг в нашей стране не такой старый, он всё ещё находится в стадии роста. Активно развивался в пандемию и за 2020-2021 годы вырос примерно в 6 раз. На сегодня темпы роста несколько уменьшились.

Любой венчурный фонд писал у себя год назад, что digital health (цифровое здравоохранение) находится в зоне его интересов. Это было модно и круто, все стремились первыми собрать сливки. В 2022 году этот ажиотаж спал, инвестиции в сферу digital health стали меньше. Теперь к ней относятся, как к остальным сферам. Стартапы просят показать метрики, объяснить, чем их проект отличается от других и так далее.

Нельзя сказать, что интерес инвесторов к российскому телемеду упал из-за разрыва международных связей. С телемед-сервисом и в «хорошие времена» нельзя было быстро зайти на рынок другой страны. В России другая законодательная база, для работы за границей требовалось адаптироваться к законам и правилам местного здравоохранения. Кроме того, необходимо собрать врачей, которые говорят на местном языке. Поэтому телемед-проекты и раньше не могли выйти за пределы СНГ, и не могут сделать этого сейчас – здесь ничего не изменилось.

На российском рынке продолжают появляться стартапы, увеличивается конкуренция. Выходу на рынок новых проектов опытные игроки только рады. Фактически мелкие компании помогают крупным развивать рынок.

Новые игроки проводят веб-семинары, делают прямые эфиры, покупают рекламу у блогеров. Они обучают клиента и подводят его к мысли об онлайн-консультации. Но не факт, что человек обратится туда, где он увидел зацепившую его рекламу. Вполне возможно, он станет клиентом более крупной и известной компании. Получается, стартапы помогают таким гигантам, как «СберЗдоровье» и «Яндекс.Здоровье».

Пока в России на рынке телемедицины всё хорошо. Новые проекты появляются, оборот отрасли и стоимость услуг растут. Люди становятся всё более готовыми к телемедицине – это тоже важно.

В 2019 году фонд Veb Ventures оценивал российский рынок телемедицины в 1,5 млрд. рублей, при этом прогноз на 2025 год был 96 млрд. рублей. Телемед-услуги хотят внести в ОМС России. Это может придать кратный рост отрасли. В совокупности с изменением законодательства прогноз про 96 млрд. рублей может оправдаться.

Несмотря ни на что динамика развития телемеда и новые тренды в этой сфере продолжают набирать обороты. Например, внедряется Home Care – домашняя диагностика и «срез динамики здоровья». Здесь проекты делают ставку не только на онлайн-консультации. Они предлагают использовать различные девайсы, которые измерят давление, уровень сахара в крови и так далее – и тут же отправят статистику врачу.

Один из пилотных проектов в области Home Care в России – «Дневник здоровья», запущенный «СберЗдоровьем» вместе с несколькими муниципалитетами. Это бесплатный сервис, которым можно воспользоваться в удалённых районах. Ежедневно у пациентов измеряется давление, пульс, уровень кислорода и сахара в крови – все результаты видит терапевт. На основании динамики показателей, а также диагнозов и принимаемых препаратов врач даёт рекомендации.

Пять основных трендов телемеда:

• «Дневник здоровья» и Home Care;

• Виртуальная и дополненная реальность (например, для обучения врачей);

• Возможности искусственного интеллекта в медицине;

• Страхование;

• Превентивная медицина (телевелнес – предотвращение болезней).

Сейчас они активно развиваются на зарубежных рынках. В России эти тренды приживаются тяжелее, но всё равно они заметны.

Появился ещё один новый рынок – Health buddy. Пациент с врачом выстраивает цели для своего здоровья. И движется к их достижению вместе с командой докторов, которые будут корректировать его питание, изучать анализы, давать рекомендации. Клиент платит в формате подписки за 1-6 месяцев.

Много проектов Health buddy появилось в Великобритании. Жители этой страны предпочитают при каждом случае задать врачу кучу вопросов «до», чем «после». Там эти сервисы востребованы. В России они только начинают запускаться. И, на мой взгляд, перспективы у нашего рынка очень серьёзные.

Чтобы не пропустить интересную для вас статью о малом бизнесе, подпишитесь на наш Telegram-канал, страницу в «ВКонтакте» и канал на «Яндекс.Дзен».
biz360